Giải thích chênh lệch
Dùng bảng được cung cấp và phân biệt giữa thay đổi về số liệu với lời giải thích về nguyên nhân của thay đổi đó.
Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Đào tạo AI cho kế toán viên. Kiểm tra mọi lời giải thích.
Chương trình đào tạo AI dự kiến dành cho kế toán viên và đội ngũ tài chính rèn luyện cách giải thích số liệu mà không bịa ra nguyên nhân: nhận xét về chênh lệch, kiểm tra bảng tính, tóm tắt báo cáo và ghi chú đối soát. Mỗi nội dung đều có bước kiểm tra độc lập và lịch sử rà soát. Mọi bài tập đều được chấm theo hướng dẫn chấm điểm mà người học có thể xem.
Chặng đường tiếp theo của đội ngũ bạn
Bắt đầu bằng một bước hữu ích.
Dùng thử dự kiến khi ra mắt: 7 ngày, yêu cầu thẻ thanh toán, tối đa 5 giấy phép người dùng.
Bạn sẽ tiếp tục trên ứng dụng Tosheo.ai để tạo tài khoản và xem các điều khoản dùng thử.
Sáu kỹ năng đáng áp dụng vào công việc.
Kiểm tra tính hợp lý của bảng tính
Tính lại các tổng số quan trọng một cách độc lập và chỉ rõ những giả định còn thiếu.
Tóm tắt báo cáo
Giữ lại các điều kiện giới hạn quan trọng và dẫn chiếu nguồn trong bản tóm tắt.
Soạn ghi chú đối soát
Mô tả một hạng mục chưa được giải quyết mà không tự bịa ra cách giải quyết.
Tạo hồ sơ lưu vết rà soát
Ghi lại nguồn, các bước kiểm tra và những chỉnh sửa làm cơ sở cho một phát biểu cuối cùng.
Xử lý thông tin tài chính
Dùng dữ liệu giả định để thực hành và tuân thủ quy định phê duyệt của công ty khi dùng hồ sơ thực tế.
Giải thích thay đổi mà không bịa nguyên nhân
Dùng bảng dữ liệu giả định này: doanh thu tháng Một 80 đơn vị, doanh thu tháng Hai 92 đơn vị; chi phí tháng Một 50 đơn vị, chi phí tháng Hai 61 đơn vị. Yêu cầu AI giải thích ngắn gọn về biến động. Tự tính lại các thay đổi. Loại bỏ mọi nguyên nhân, dự báo hoặc khuyến nghị không có căn cứ từ bảng dữ liệu. Nộp phần giải thích đã kiểm tra và liệt kê những thông tin bổ sung mà người rà soát thực tế sẽ cần.
Phép tính
Mức thay đổi doanh thu là 12 đơn vị và mức thay đổi chi phí là 11 đơn vị; các số liệu quan trọng được kiểm tra độc lập.
Giới hạn của bằng chứng
Học viên không suy ra nguyên nhân kinh doanh hoặc kết quả tương lai chỉ từ bảng dữ liệu.
Lịch sử rà soát
Bài nộp ghi lại nguồn, các bước kiểm tra độc lập và những câu hỏi còn để con người giải quyết.
01 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Đây có phải là tư vấn tài chính chuyên nghiệp không?
Không. Các ví dụ học tập giúp luyện soạn thảo, kiểm tra và giải thích công việc. Chúng không đưa ra lời khuyên đầu tư, kế toán hay thuế, không xác nhận năng lực đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý và không thay thế người rà soát có chuyên môn. Các phép tính quan trọng và quyết định lập báo cáo thực tế vẫn cần áp dụng các biện pháp kiểm soát chuyên môn thông thường của bạn.
Lộ trình theo vai trò dự kiến kết hợp bài kiểm tra đầu vào dài 5 phút với phần giải thích ngắn, ví dụ có hướng dẫn và bài tập thực hành. Mục đích là gắn thói quen dùng AI với những quyết định trong công việc tài chính, thay vì yêu cầu mọi người hoàn thành cùng một chuỗi nội dung chung.
02 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Bộ phận tài chính nên thực hành nội dung gì trước?
Bắt đầu với phần nhận xét chênh lệch, vì chỉ qua một nhiệm vụ ngắn, nó thể hiện thói quen quan trọng nhất: tách biệt điều các con số thể hiện với lý do chúng thay đổi. Khi được yêu cầu 'giải thích chênh lệch', mô hình thường sẽ đưa ra một nguyên nhân, chẳng hạn nhu cầu theo mùa, tăng giá hoặc có khách hàng mới, bất kể dữ liệu có căn cứ nào cho nguyên nhân đó hay không.
Bài tập mẫu bên dưới sử dụng một bảng hư cấu, trong đó doanh thu tăng từ 80 lên 92 đơn vị và chi phí tăng từ 50 lên 61 đơn vị. Mức tăng tính được là 12 và 11 đơn vị. Học viên phải giữ nguyên kết quả tính toán, bỏ mọi nguyên nhân hoặc dự báo không có căn cứ, và liệt kê những gì người rà soát thực tế cần biết trước khi có thể viết về nguyên nhân.
03 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Một bài học về kiểm tra bảng tính diễn ra như thế nào?
Theo kế hoạch, mỗi bài học kéo dài 10 đến 15 phút. Trong bài học về bảng tính, phần giải thích nêu lý do vì sao một công thức do AI đề xuất có thể trông đúng nhưng vẫn sai: tham chiếu tuyệt đối đặt sai chỗ, phạm vi bị thiếu một hàng hoặc phép tính trung bình bao gồm cả hàng tổng.
Ví dụ minh họa dùng một bảng chi phí giả định, trong đó công thức SUM do AI đề xuất chỉ tính từ hàng 2 đến hàng 40, trong khi dữ liệu kéo dài đến hàng 41, khiến khoản chi mới nhất bị bỏ sót. Người học thấy cách một bước kiểm tra độc lập, chẳng hạn cộng thủ công một mẫu dữ liệu hoặc đếm số hàng, phát hiện ra chỗ thiếu. Bài thực hành yêu cầu người học kiểm tra một bảng giả định khác, tính lại các tổng quan trọng và ghi ngắn gọn những gì đã kiểm tra.
04 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Tháng đầu tiên của một nhóm tài chính diễn ra như thế nào?
Tháng đầu tiên cần được bố trí phù hợp với lịch chốt sổ và hạn báo cáo: mỗi tuần vài bài học ngắn, giảm bớt trong tuần chốt sổ. Kế hoạch dưới đây là nhịp học gợi ý, không phải kết quả đã được đo lường.
Tuần 1: thiết lập và đánh giá đầu vào
Người quản lý chọn vai trò Tài chính và các công cụ AI của đội ngũ, như Copilot trong Excel hoặc ChatGPT, rồi mời đội ngũ tham gia. Mọi người làm bài đánh giá đầu vào và bài học đầu tiên về viết nhận xét chênh lệch.
Tuần 2: logic bảng tính
Các bài học về cách kiểm tra công thức do AI đề xuất và tự tính lại các tổng số quan trọng.
Tuần 3: tóm tắt và đối chiếu
Tóm tắt một báo cáo mà không bỏ các điều kiện và giới hạn đi kèm, đồng thời mô tả một khoản đối chiếu chưa xử lý mà không tự bịa ra cách xử lý.
Tuần 4: lịch sử rà soát và một tình huống thực hành
Ghi lại nguồn, các bước kiểm tra và những chỉnh sửa làm cơ sở cho một phát biểu, sau đó thực hành một tình huống theo hướng dẫn chấm điểm có tiêu chí rõ ràng. Quản lý cùng từng người xem xét một phần nhận xét có AI hỗ trợ.
05 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Quản lý tài chính sẽ thấy những gì?
Bảng theo dõi dự kiến hiển thị ai đang học, mức độ hoàn thành, mức kỹ năng trung bình và thông tin từng người trên bản đồ kỹ năng tài chính, kèm bản tổng hợp hằng tuần và lời nhắc cho người không hoạt động. Bảng không hiển thị nhật ký trò chuyện gốc.
Dấu hiệu về kỹ năng không đồng nghĩa với việc được phê duyệt. Một người đạt điểm cao trong bài thực hành phân tích chênh lệch vẫn cần được rà soát như bình thường khi làm báo cáo thực tế. Hãy dùng màn hình này để quyết định cần hướng dẫn thêm ở đâu, rồi xem công việc thực tế: yêu cầu người học trình bày nguồn, cách họ tự kiểm tra và cách diễn đạt cuối cùng.
06 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Người phụ trách tài chính thường hỏi gì trước khi mua?
Phần lớn câu hỏi liên quan đến bảo mật, độ chính xác và giá cả.
Chúng tôi không được đưa dữ liệu tài chính vào AI
Bạn không cần làm vậy khi đào tạo. Các nhiệm vụ sử dụng bảng dữ liệu và bảng tính giả định. Với công việc thực tế, hãy tuân theo quy tắc phê duyệt của công ty về loại hồ sơ được phép lưu trên từng công cụ.
AI tính toán số học kém
Đó chính là lý do lộ trình rèn luyện khả năng kiểm tra độc lập thay vì sự tin tưởng. Mọi nhiệm vụ liên quan đến số liệu đều có bước tính lại trong hướng dẫn chấm điểm.
Chi phí là bao nhiêu?
Gói Nhóm dự kiến có giá $19 cho mỗi giấy phép người dùng mỗi tháng, tối thiểu năm giấy phép, hoặc $15 cho mỗi giấy phép người dùng mỗi tháng nếu thanh toán theo năm. Các mức giá là giả định ban đầu; trang giá có thông tin chi tiết.
Chương trình có được tính vào hoạt động phát triển chuyên môn liên tục không?
Chúng tôi không khẳng định điều đó. Chứng chỉ được công nhận đang được lên kế hoạch sẽ ghi nhận việc hoàn thành lộ trình và bài đánh giá thực hành cuối cùng; việc một tổ chức nghề nghiệp có chấp nhận chứng chỉ đó hay không là do tổ chức đó quyết định.
07 / Vai trò của họ. Bước tiếp theo của họ.
Khi nào chương trình đào tạo này không phù hợp với đội ngũ tài chính?
Nếu bạn cần đào tạo về các tính năng AI có sẵn trong một hệ thống kế toán, hoặc đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật lập mô hình tài chính, hãy chọn nhà cung cấp hoặc một đơn vị chuyên môn. Nếu bạn cần bài học bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, hãy lưu ý rằng khi ra mắt, các bài học dự kiến chỉ có bằng tiếng Anh.
Sản phẩm chưa được xây dựng. Sáu kỹ năng và bài tập bên dưới mô tả trải nghiệm theo vai trò dự kiến; chúng không phải hồ sơ đào tạo khách hàng đã hoàn thành hay kết quả đánh giá đã được kiểm chứng.
Trước khi quyết định
Một vài câu hỏi hữu ích.
Chi phí này là bao nhiêu đối với một nhóm tài chính?
Gói Nhóm dự kiến có giá $19 cho mỗi giấy phép người dùng mỗi tháng, tối thiểu năm giấy phép, hoặc $15 cho mỗi giấy phép người dùng mỗi tháng nếu thanh toán theo năm. Dự kiến có bản dùng thử miễn phí 7 ngày, yêu cầu cung cấp thẻ thanh toán và áp dụng cho tối đa năm giấy phép. Giá là giả định ban đầu; xem trang giá.
Mọi người có cần học cùng một bài không?
Không. Bài kiểm tra đầu vào và lộ trình thích ứng dự kiến sẽ điều chỉnh điểm bắt đầu và độ khó, nên một trợ lý kế toán và một quản lý tài chính có thể nhận được các bài luyện tập khác nhau.
Chúng tôi có cần chia sẻ hồ sơ tài chính thực không?
Không. Các ví dụ sử dụng bảng và trang tính giả định. Hãy tuân thủ chính sách của công ty và điều khoản của công cụ trước khi sử dụng bất kỳ thông tin tài chính thực nào với một công cụ AI.
Lộ trình có bao gồm Excel và Copilot không?
Người quản lý chọn các công cụ AI đội ngũ sử dụng trong bước thiết lập, bao gồm Copilot, và các bài thực hành được thực hiện trong những công cụ đó. Phí đăng ký các công cụ không được bao gồm.
Nội dung này có phù hợp với công ty dịch vụ kế toán không?
Sản phẩm được thiết kế cho các nhóm nhỏ và vừa có từ 5 đến 200 người, bao gồm các công ty tài chính và kế toán. Đây là đào tạo kỹ năng thực hành, không phải chương trình cấp chứng chỉ chuyên môn hay đào tạo tuân thủ quy định.
Tiếp tục khám phá.
Bước tiếp theo hữu ích
Cho nhóm của bạn một lộ trình, không phải thêm một danh sách video.
Tìm hiểu các bài học theo vai trò, bài tập thực hành và giao diện dành cho quản lý đang được lên kế hoạch.
Bắt đầu dùng thử miễn phíMiễn phí 7 ngày · Cần có thẻ thanh toán · Tối đa 5 giấy phép người dùng