顧客企業を調査します
提供された資料から事実を集め、推測と区別します。
自分の役割。次に取り組むこと。
営業チーム向けAI研修。根拠に基づいて対話します。
計画中の営業チーム向けAI研修では、準備とレビューを練習します。実在する情報源に基づく顧客企業の調査、相手にとって意味のある質問を盛り込んだ営業連絡文の作成、課題を把握するための商談準備、不明点を明示した商談内容の要約に取り組みます。各レッスンの最後には、チームがすでに使用しているAIツールで課題に取り組み、公開された採点基準に沿って採点されます。
チームの次の段階
役に立つ一歩から始めましょう。
提供開始時に予定しているトライアル：7日間、カード登録必須、最大5ユーザーライセンス。
この後、Tosheo.aiアプリでアカウントを作成し、試用条件を確認します。
実務に生かせる六つのスキル。
相手に合った案内文を作成する
確認済みの取引先情報を、関係性をでっち上げずに適切な質問につなげてください。
ヒアリングの質問を準備する
買い手が特定の問題を抱えていると決めつけず、ニーズや制約について尋ねます。
懸念や反論への対応を練習する
価格や製品に関する記述を承認済みの事実の範囲に収めながら、対応案を作成します。
通話を要約する
架空の文字起こしから、決定事項、未確認事項、次に取る行動を漏れなく残します。
メッセージを確認する
見込み客に届ける前に、名前、主張、語調を確認します。
提供された顧客企業の概要に基づくアプローチ
架空の業務運営会社が2つ目のオフィスを開設し、プロジェクトコーディネーターを募集しています。提供された製品概要には、共同で使える計画用ワークスペースの説明はありますが、顧客の導入成果は含まれていません。プロジェクトの引き継ぎについて尋ねる、短いヒアリングメールを作成してください。これらの事実だけを使い、その会社が引き継ぎに問題を抱えているとは決めつけず、下書きをどのように確認したかを説明してください。
根拠に基づく回答の生成
顧客企業と製品の詳細は、提供された事実の範囲内に収まっています。
購入検討者への配慮
メッセージでは、根拠のない診断を下すのではなく、相手に関係のある質問をします。
レビュー履歴
受講者は、根拠のない前提を見つけ、作り出された裏付けを削除し、最後に相手へ求める行動について説明します。
01 / 自分の役割。次に取り組むこと。
営業の自動化とはどう違いますか？
重視するのは、営業担当者が内容を確認することであり、送信件数を増やすことではありません。練習では、思い込みを見抜き、役立つ質問を用意し、顧客企業に関する事実を確認する力を高めます。生成されたメールは途中段階の下書きであり、引き続き担当者の判断が必要です。
Tosheo.aiはメールの送信、CRMへの接続、一連の営業活動の自動実行は行いません。予定している職種別の学習コースでは、5分間のレベルチェックに、短い解説、解答例、実践課題を組み合わせます。各営業担当者が、現在のAI活用状況に合ったレベルから始められるようにするためです。
02 / 自分の役割。次に取り組むこと。
営業チームは、まず何を練習すべきですか？
見込み顧客企業の調査と最初の営業メールから始めましょう。生成された文章が、実在しない関係や課題を最もよく作り出すのがこの段階だからです。モデルにメールを「相手に合わせて調整して」と頼むと、調査にそのような記載が一切なくても、「貴社のチームが引き継ぎに苦労されているとお見受けしました」と平然と書くことがあります。
このテーマで予定しているレッスンは、3つの段階で進みます。説明では、公開された求人や新設拠点など、取引先について確認できた事実と、買い手の課題についての推測との違いを示します。解説付きの例では、「その企業はプロジェクト調整担当者を採用している」という事実を「御社のプロジェクトは遅れている」と変えてしまった下書きと、それを質問に戻す修正を示します。その後の課題では、営業担当者が架空の取引先の概要を使って同じ作業を行い、各変更の理由を説明します。
03 / 自分の役割。次に取り組むこと。
通話内容の要約を学ぶレッスンは、どのような内容ですか？
通話内容の要約は、2つ目の中核スキルです。不明点を落とした要約は、失注や誤った約束につながるおそれがあるためです。架空の通話記録の抜粋です。買い手は「年の後半に向けて選択肢を検討している」と述べ、財務部門は「数値を確認する必要がある」、またIT責任者にも「参加してもらうかもしれない」と話しています。
大まかなAIの要約には、「買い手は下半期の購入を確約。次の対応：財務部門に価格を送付。次回の打ち合わせには情報システム責任者が参加。」と記されています。どの記述も、実際の発言より断定的です。確認後の要約は、「下半期に向けて選択肢を検討中で、確約はありません。財務部門には費用の妥当性を示す説明が必要ですが、担当者は不明です。情報システム責任者が関与する可能性があります。次回の打ち合わせ前に確認してください。」となります。採点基準では、決定事項、不明点、次の対応が区別されているか、文字起こしで裏付けられない約束をしていないかを評価します。
04 / 自分の役割。次に取り組むこと。
営業チームの最初の1か月は、どのような流れですか？
現実的な最初の1か月は、営業活動の時間に合わせて、担当者1人あたり週に数回の短いレッスンと、実際の業務をチームで振り返る機会を1回設けます。以下の計画は取り組み方の提案であり、測定された成果ではありません。
1週目：設定と習熟度チェック
マネージャーは営業職とチームで使うAIツールを選び、営業担当者を招待します。提供予定のグロースプランでは、背景情報として営業活動の手引きをアップロードできます。各担当者はレベルチェックを受け、顧客企業の調査に関する最初のレッスンに取り組みます。
2週目：見込み客へのアプローチ
親しさや根拠を捏造せず、確認済みの事実を関連する質問につなげる方法を学ぶレッスンです。
3週目：ニーズの聞き取りと反論への対応
ニーズや制約についての質問を準備し、承認済みの製品情報と価格情報の範囲内で、懸念や反論に対応する練習をします。
4週目：通話の要約と想定場面での演習
架空の文字起こしを要約した後、明示された採点基準で評価される練習課題に取り組みます。マネージャーは各担当者と、AIを使って作成した実際のメールまたは要約を1件確認します。
05 / 自分の役割。次に取り組むこと。
営業マネージャーには何が表示されますか？
予定しているダッシュボードには、学習中の受講者、修了状況、平均スキル水準、営業職のスキルマップに沿った個人別の状況を表示し、週次の要約メールと学習していない受講者へのリマインダーも用意します。営業担当者のチャットの生ログは表示しません。
順位表としてではなく、どこを指導するかを決めるために使います。見込み客への連絡は得意でも通話の要約が苦手な担当者には、まだ取り組んでいない担当者とは異なる話し合いが必要です。実務では、与えられた資料、最初の下書き、最終修正版を見せてもらい、どの主張を削除したか説明してもらいます。
06 / 自分の役割。次に取り組むこと。
営業責任者は導入前にどのようなことをよく質問しますか？
よくある質問は、営業活動を離れる時間、営業ツールとの重複、料金に関するものです。
営業担当者は営業に使う時間を削ろうとはしません
計画中のレッスンは10〜15分で、通話の合間に取り組める設計です。リマインダーや週次のまとめも役立ちますが、それ以上に大切なのは、管理者が少しでも学習時間を確保することです。
営業プラットフォームにはすでにAIが搭載されています
内蔵AIを使えば、下書きをより速く作成できます。ただし、事実にない主張や、曖昧になった次の行動を営業担当者が見抜けるようになるわけではありません。両方を組み合わせて使います。
費用はいくらですか？
提供予定のチームプランは最低5ライセンスからで、1ユーザーライセンスあたり月額$19、年払いの場合は月額換算$15です。料金は現時点での仮案です。提供予定のグロースプランを含め、詳細は料金ページに記載しています。
自社の業務手引きを使えますか？
社内文書を根拠とする回答機能は、今後提供予定のGrowthプランに含まれる予定で、1〜5件の文書を利用できます。文書は会社ごとに分離して管理し、モデルの学習には一切使用しない予定です。
07 / 自分の役割。次に取り組むこと。
営業チームにこの研修が適していないのは、どのような場合ですか？
特定のCRM、営業手法、交渉の研修が必要な場合は、専門の研修事業者を選んでください。この学習コースは、普段の営業業務の中でAIツールを適切に使うためのものです。営業担当者が英語以外の言語で業務を行う場合は、提供開始時のレッスンは英語のみを予定している点にご注意ください。
製品はまだ開発前です。以下の6つのスキルと課題は、想定している職種別の学習内容を示すものであり、顧客への研修実施記録や、評価の妥当性を検証した結果ではありません。
決める前に
役に立つ質問をいくつか。
営業チームでこれを利用するにはいくらかかりますか？
提供予定のチームプランは最低5ライセンスからで、1ユーザーライセンスあたり月額$19、年払いの場合は月額換算$15です。最大5ライセンスで利用できる7日間の無料体験を予定しており、カード登録が必要です。料金は現時点での仮案です。料金ページをご確認ください。
全員が同じレッスンを受ける必要がありますか？
いいえ。導入予定の習熟度チェックで各営業担当者の開始地点を決め、適応型学習コースで取り組みの結果に応じて難易度を変えます。そのため、同じ職種でも、新人と経験者では異なる練習に取り組みます。
Tosheo.aiは当社のCRMに接続できますか？
いいえ。CRMやメールとの連携は含まれていません。営業担当者は、架空の資料または使用を承認された資料を使い、ChatGPT、Claude、Gemini、Copilotなど、チームで利用しているAIツールで課題に取り組みます。
実際の見込み客の情報を共有する必要がありますか？
いいえ。練習課題では、架空の取引先情報と会話記録を使っています。実際の見込み客や顧客の詳細情報をAIツールに入力する前に、自社の方針とツールの利用規約に従ってください。
タスクは誰が採点しますか？
タスクは、営業担当者が確認できる採点基準に沿ってAIが採点し、具体的なフィードバックを返す予定です。点数に納得できない担当者は、再確認を依頼できます。
引き続き調べてみてください。
次に取れる実用的な一歩
教材の再生リストを増やすのではなく、チームに学習の道筋を示してください。
計画中の職種別レッスン、実践課題、管理者向け画面をご覧ください。
無料トライアルを開始7日間無料 · カード登録が必要 · 最大5ユーザーライセンス