制作会社・代理店向けAI研修：顧客業務、機密保持、確認

代理店向けAI研修では何を学びますか？

制作会社や代理店の1週間を占める業務を扱います。顧客からの依頼概要を初期計画にまとめる、顧客らしい語り口で文章の下書きを作る、調査を要約する、プレゼンテーションの話の流れを組み立てる、議事録や進捗報告を書く、仕様書をテストケースやプロジェクト計画にする、といった作業です。また、他社の契約条件の下で他社の機密資料を扱うという、制作会社や代理店特有のリスクも取り上げます。

マーケティング会社でのAI活用は、スピードの問題として語られがちです。しかし実際には、より難しいのは信頼に関わる問題です。顧客担当チームは、どの部分でAIの支援を受けたかを顧客に示せますか？顧客の未発表の製品情報は、使用が承認されたツールに入力されていますか？資料内のすべての数値を人が確認しましたか？

AIを活用した適切なキャンペーン計画は、具体的にどのようなものですか？

適切な案は、依頼概要の事実を使い、仮定を明記し、戦略上の判断を確認できる形で残します。具体例を見てみましょう。架空の顧客アルダー・バイクスは、新しい通勤用自転車のキャンペーン計画を明日までに求めています。依頼概要にある情報は、3月の発売、有料ソーシャル広告とメール向けの予算、都市部の通勤者という対象層、そして重量、変速機、内蔵ロックに関する3つの製品情報です。

プロンプト："この概要を基に、1ページのキャンペーン計画を作成してください。提示された事実だけを使ってください。すべての仮定を角括弧で示してください。対象者の統計、予測、競合他社に関する主張は含めないでください。"

データに基づく計画を求めたプロンプトから作られた不十分な下書きには、対象顧客の割合、予測クリック率、その自転車が同クラス最軽量だという主張が含まれています。いずれも依頼資料にはありません。顧客との会議では、どれか1つだけでも、代理店が答えられない質問につながります。

確認・修正後の計画では、商品の三つの事実を基に、使用する媒体、時期、伝える内容を整理し、"[既存顧客にメールを送信できるか確認]"などの仮定を角括弧で示しています。戦略担当者は、変更点を説明する短いメモも加えています。顧客が対価を払うのは、下書きの速さではなく、そのメモです。

Tosheo.aiは代理店でどのように活用できますか？

経営者または業務責任者が登録し、職種とチームで使うツールを選び、メールやリンクでメンバーを招待します。レッスンは10〜15分で、最後に実践課題に取り組みます。AIが公開された採点基準に沿って採点し、点数に疑問があれば再確認を依頼できます。練習シナリオには、どの代理店でも経験する「顧客から明日までに計画が欲しいと言われる」といった状況が含まれます。

管理職にはスキルの進捗と完了状況を表示し、チャットログは一切表示しません。予定しているグロースプランでは、独自の職種設定と、代理店独自の業務手順書など最大五つの社内文書を追加できます。文書は企業ごとに分離し、AIの学習には一切使用しません。最終実技評価に合格すると認定証を取得でき、チームメンバーはそれを共有できるほか、代理店は資格の内容を正確に説明する限り、営業提案で紹介できます。Tosheo.aiは開発前の段階です。ここに記載している内容はすべて公開時に予定している機能範囲であり、顧客の研修実績、評価結果、成果を示すものではありません。