Cómo usar Copilot en Excel: un tutorial inicial con libros de trabajo reales

¿Qué es Copilot en Excel y para qué sirve en el trabajo?

Copilot en Excel es un panel de chat dentro de Excel que puede modificar su libro o analizarlo cuando se lo solicite. La página de introducción de Microsoft enumera estas funciones: editar hojas de cálculo (añadir, cambiar de nombre o eliminar hojas y aplicar formato, validación y estilos), generar datos y fórmulas en varias hojas, crear gráficos, tablas dinámicas y formas que mantienen el vínculo con los datos de origen, resaltar, ordenar y filtrar, responder preguntas con resúmenes, tendencias y valores atípicos, buscar en la web con citas y guardar tareas repetibles como habilidades personalizadas.

En el trabajo, eso abarca las partes más lentas de las tareas con hojas de cálculo: crear una pestaña de resumen a partir de una exportación sin procesar, escribir una fórmula que recuerda a medias, convertir una tabla en un gráfico para una reunión o preguntar qué filas parecen inusuales antes de enviar un informe. No sustituye la necesidad de entender qué significan las cifras.

¿Cómo puedo empezar a usar Copilot en Excel?

Abra un libro y seleccione el icono de Copilot en la esquina inferior derecha. Microsoft indica que Copilot en Excel funciona en Windows, Mac y la web, con menos modos en iPad, iPhone y Android, y que es posible que no esté incluido en su suscripción a Microsoft 365 o que su organización haya restringido su uso, así que consulte al equipo de TI si no lo ve.

Antes de escribir, elija un modo. Permitir edición, el modo predeterminado, modifica el libro directamente. Planificar propone primero los pasos para que usted los apruebe. Solo chat ofrece información sin cambiar nada. En su primera sesión, use Planificar con una copia de un libro.

Una primera instrucción razonable: 'Añada una hoja de resumen que sume las ventas por mes y región a partir de la hoja Ventas, con un gráfico. Muéstreme primero el plan.' Puede ver los pasos de Copilot en el panel y detenerlo en cualquier momento con el botón Detener del campo de entrada del chat.

¿Cuál es un buen ejercicio de 10 minutos para empezar a usar Copilot en Excel?

Use una cadena regional de panaderías ficticia, Oakmere Bakeries. Cree una pequeña hoja de práctica con datos inventados: unas 60 filas con columnas de fecha, tienda (cuatro tiendas), línea de productos (pan, pasteles, sándwiches), unidades e ingresos.

Minutos 1 a 3: en el modo de planificación, pida a Copilot que añada una hoja de resumen con los ingresos por tienda y línea de productos en una tabla dinámica, además de un gráfico de columnas. Lea el plan y apruébelo solo si utiliza las columnas correctas. Minutos 4 a 5: cambie al modo de solo chat y pregunte qué combinación de tienda y producto parece inusual en comparación con las demás y por qué. Minutos 6 a 8: elija una cifra de la tabla dinámica y compruébela por su cuenta con una fórmula SUMIFS sencilla en la hoja de datos originales. Minutos 9 a 10: pida a Copilot que resalte las filas en las que los ingresos divididos entre las unidades estén fuera del intervalo normal y después revise esas filas. Algunas contendrán errores de escritura suyos, lo que ya es una lección útil.

El hábito que debe desarrollar es planificar, aprobar y después verificar una cifra de forma independiente. Una tabla dinámica incorrecta tiene un aspecto tan ordenado como una correcta.

¿Cómo puedo obtener mejores resultados con Copilot en Excel?

La mayoría de los problemas con Copilot en Excel se deben a elegir el modo equivocado o a describir los datos de forma imprecisa. Estas técnicas siguen las indicaciones de Microsoft.

¿Qué no debo incluir en un libro de cálculo con Copilot y qué dice Microsoft sobre los datos?

Use Copilot solo con los libros de cálculo que permita la política de su empresa y desde su cuenta de trabajo. Tenga cuidado con los archivos que mezclan columnas sensibles, como salarios o datos personales de clientes, con datos que quiere analizar; sepárelos primero si la política lo exige.

Copilot en Excel está cubierto por los compromisos de Microsoft en materia de datos, privacidad y seguridad para Microsoft Copilot en el trabajo. Microsoft afirma que las instrucciones, las respuestas y los datos a los que se accede a través de Microsoft Graph no se utilizan para entrenar modelos fundacionales, que Copilot solo muestra contenido que el usuario tiene permiso para ver y que las interacciones en aplicaciones como Excel se almacenan como historial de actividad de Copilot conforme a los compromisos de Microsoft 365 con la organización, con la retención configurada por los administradores en Microsoft Purview.

¿Cuáles son las limitaciones de Copilot en Excel?

Edita con rapidez, lo que significa que también puede hacer cambios incorrectos con rapidez. La página de Microsoft recalca que usted mantiene el control sobre lo que se modifica, pero sigue siendo su responsabilidad revisar las fórmulas, los totales y los rangos de los gráficos. La documentación general de Microsoft sobre Copilot también señala que las respuestas de la IA generativa no siempre se ajustan a los hechos.

La compatibilidad varía según la plataforma: Microsoft indica que se puede editar en Windows, Mac y la web, mientras que la edición en dispositivos móviles aún se está implementando y en Android solo figura el modo de chat. Además, Copilot no puede determinar si sus datos de origen están completos; un análisis impecable de una exportación parcial sigue siendo incorrecto.

¿Cómo enseña Tosheo.ai a usar Copilot en Excel dentro de un itinerario de aprendizaje por puesto?

Tosheo.ai enseña a usar Copilot en Excel mediante hojas de cálculo propias de cada puesto: un analista financiero que concilia facturas ficticias de proveedores, un coordinador de operaciones que prepara un resumen de existencias o un responsable de marketing que crea gráficos con los resultados de campañas. Cada lección incluye un libro de cálculo ficticio, por lo que nunca se practica con datos reales.

Las lecciones duran de 10 a 15 minutos y terminan con una tarea en Excel, evaluada con una guía de criterios visible que comprueba la elección del modo, la exactitud y la verificación independiente de al menos una cifra, con comentarios específicos. Las lecciones de Excel sirven de transición natural hacia los fundamentos del análisis de datos que se abordan más adelante en el itinerario. La prueba gratuita de 7 días no requiere tarjeta de crédito.

Fuentes y alcance

Soporte de Microsoft, Primeros pasos con Copilot en Excel, consultado el 19 de octubre de 2026 ↗

Microsoft Learn, Datos, privacidad y seguridad de Microsoft Copilot, consultado el 19 October 2026 ↗