什么是 Excel 中的 Copilot，它适合处理哪些工作任务？

Excel 中的 Copilot 是 Excel 内的一个聊天窗格，可以按要求修改或分析工作簿。Microsoft 的入门页面列出了这些功能：编辑工作表（添加、重命名或删除工作表，以及应用格式、数据验证和样式）；跨工作表生成数据和公式；创建与源数据保持关联的图表、数据透视表和形状；突出显示、排序和筛选；通过摘要、趋势和异常值分析回答问题；搜索网络并引用来源；以及将可重复执行的任务保存为自定义技能。

在工作中，它能处理电子表格工作中耗时的环节：根据导出的原始数据建立汇总工作表、编写你记不太清的公式、将表格转换为会议图表，或在发送报告前询问哪些行看起来异常。但它不能替代你对数字含义的理解。

如何开始使用 Excel 中的 Copilot？

打开工作簿，选择右下角的 Copilot 图标。Microsoft 表示，Excel 中的 Copilot 可用于 Windows、Mac 和网页版，在 iPad、iPhone 和 Android 上可用的模式较少。你的 Microsoft 365 订阅可能不包含 Copilot，组织也可能限制其使用，因此如果看不到该图标，请咨询 IT 部门。

输入之前，先选择模式。默认的“允许编辑”模式会直接修改工作簿。“规划”模式会先提出步骤，供你批准。“仅聊天”模式只提供分析，不做任何修改。首次使用时，请在工作簿副本上使用“规划”模式。

可以先用这样一条提示词：'新增一张汇总表，按月份和地区汇总 Sales 工作表中的销售额，并配上图表。先向我展示计划。'你可以在窗格中查看 Copilot 的操作步骤，并随时点击聊天输入框中的停止按钮将其停止。

有哪些适合入门的 10 分钟 Excel 中的 Copilot 练习？

以一家虚构的区域性连锁烘焙店“橡湖烘焙”为例。用虚构数据制作一张小型练习表：约 60 行，包含日期、门店（四家门店）、产品类别（面包、蛋糕、三明治）、销量和营收等列。

第 1 至 3 分钟：在计划模式中，请 Copilot 添加一个汇总工作表，用数据透视表按门店和产品线汇总收入，并添加柱形图。阅读计划，只有在所用列正确时才批准。第 4 至 5 分钟：切换到仅聊天模式，询问哪个门店与产品的组合相较其他组合显得异常，以及原因。第 6 至 8 分钟：从数据透视表中选取一个数值，在原始工作表上用简单的 SUMIFS 公式自行核对。第 9 至 10 分钟：请 Copilot 突出显示收入除以销量后超出正常范围的行，然后查看这些行。其中一些问题会是你自己的录入错误，这本身也是有用的一课。

要养成的习惯是：先规划，再批准，然后独立核验一个数字。错误的数据透视表，看起来和正确的一样整齐。

如何让 Excel 中的 Copilot 生成更好的结果？

在 Excel 中使用 Copilot 时，大多数问题源于选错模式或对数据的描述不够明确。这些方法遵循 Microsoft 官方指南。

根据风险选择模式

凡是涉及结构变更的操作，都使用规划模式；聊天模式仅用于提问；只有在进行低风险的格式调整或已保留副本时，才允许编辑。

准确指定工作表和列的名称

使用“Sales 工作表中的 Revenue 列”，而不是“那些数字”，让 Copilot 读取你指定的单元格区域。

要求生成你能看懂的公式

让 Copilot 用一行文字解释它写出的每个公式，方便你判断逻辑是否正确。

将重复性工作保存为技能

Microsoft 表示，你可以将重复执行的任务定义为自定义技能，这适合每次都按相同方式制作的月度报告。

留意窗格

Copilot 会实时显示推理过程和所做的更改；一旦某一步偏离方向，就立即停止。

使用 Copilot 时，哪些内容不应放入工作簿中，Microsoft 对数据使用有何说明？

仅在工作账户中，对雇主政策允许的工作簿使用 Copilot。如果文件既含有薪资或客户个人数据等敏感列，又含有你想分析的数据，请谨慎处理；若政策要求，应先将它们分开。

Excel 中的 Copilot 适用 Microsoft 对工作场景下 Microsoft Copilot 所作的数据、隐私和安全承诺。Microsoft 表示，提示词、回复以及通过 Microsoft Graph 访问的数据不会用于训练基础模型；Copilot 只会呈现用户有权查看的内容；Excel 等应用中的交互会作为 Copilot 活动历史记录存储，受该组织适用的 Microsoft 365 承诺约束，保留期限由管理员在 Microsoft Purview 中设置。

Excel 中的 Copilot 有哪些不足？

它修改得很快，也意味着它可能很快就改错。Microsoft 的页面强调，修改哪些内容仍由你掌控，但核查公式、合计和图表数据范围仍是你的责任。Microsoft 的其他 Copilot 文档也指出，生成式 AI 的回答并不总是符合事实。

各平台的支持程度不一：Microsoft 列出了 Windows、Mac 和网页版的编辑功能，移动端编辑功能仍在逐步推出，Android 端则仅列出了聊天模式。而且，Copilot 无法判断你的源数据是否完整；即使分析过程没有问题，基于不完整导出数据得出的结论仍然是错的。

Tosheo.ai 如何在岗位学习路径中教授 Excel 中 Copilot 的用法？

Tosheo.ai 通过各岗位的电子表格任务教授如何在 Excel 中使用 Copilot，例如财务分析师核对虚构的供应商发票、运营协调员制作库存汇总，或营销经理用图表展示营销活动结果。每节课都提供虚构的工作簿，因此练习不会接触真实业务数据。

每节课为 10 至 15 分钟，最后需要在 Excel 中完成一项任务，并按照公开的评分标准评估模式选择、准确性，以及是否独立核验了至少一个数值，同时提供具体反馈。Excel 课程可帮助你自然过渡到学习路径后续的数据分析基础内容。免费试用 7 天，无需信用卡。

来源与范围

Microsoft 支持，开始在 Excel 中使用 Copilot，核查日期：19 October 2026 ↗

Microsoft 学习文档：《Microsoft Copilot 的数据、隐私与安全》，核查日期：19 October 2026 ↗