根据客户提供的事实编写需求说明
根据客户需求说明起草内容，只使用已提供的事实，并明确标注假设。
适用于营销、设计和开发服务机构
代理服务机构 AI 培训：客户工作、保密与审核
代理服务机构 AI 培训教策略人员、文案、设计师、客户经理和项目负责人使用 AI 助手处理客户工作，同时保护客户机密，并在内容交付客户前核查每一项说法。Tosheo.ai 正在开发中，计划通过针对不同岗位的团队实操练习来提供这类培训。
六项值得用于实际工作的技能。
保护客户资料
遵守各客户各自的信息使用规则，只使用获批的业务工具。
用客户的口吻写作
使用提供的品牌示例，并说明草稿在哪些方面偏离了这些示例。
交付前检查
在客户看到内容之前，删除编造的统计数据、预测和比较。
为虚构自行车品牌制定营销活动计划
奥尔德自行车是一家虚构客户。任务简报：一款通勤自行车将于 March 上市，已有社交媒体付费推广和电子邮件营销预算，目标受众是城市通勤者，并提供了有关重量、变速系统和内置车锁的三项产品事实。使用 AI 工具起草一页营销活动计划。删除简报中未提及的任何统计数据、预测或竞争对手相关说法，并将每一项假设放在方括号中。提交计划，并附上一段给客户负责人的简短说明，解释你的修改。
符合任务要求
每项事实陈述都来自需求说明；所有虚构的统计数据、预测或比较均已删除。
明确列出假设
明确标出假设，供客户负责人确认或否定。
可向客户展示的推理过程
说明以客户负责人可以转发分享的表述，解释了主要修改。
01 / 适用于营销、设计和开发服务机构
面向代理服务公司的 AI 培训涵盖哪些内容？
它涵盖服务机构每周的日常工作：将客户需求说明转化为初步计划、按客户的表达风格起草文案、汇总调研结果、准备演示文稿的叙述内容、撰写会议纪要和进度报告，以及将规格说明转化为测试用例或项目计划。它也涵盖这类机构特有的风险：你处理的是别人的机密材料，而且受别人的合同约束。
谈到营销代理机构使用 AI，人们往往关注速度。实际工作中，更难的问题在于信任。客户服务团队能否向客户说明哪些内容借助了 AI？客户尚未发布的产品信息是否输入了获准使用的工具？演示文稿中的每一个数字是否都经过人工核查？
02 / 适用于营销、设计和开发服务机构
服务机构使用 AI 时应如何保护客户机密？
先检查客户合同，商定内部规则，只将客户材料输入机构已批准用于处理这些材料的工具和套餐。许多主服务协议和保密协议会限制机密信息的处理或共享方式，有些客户还对供应商使用 AI 制定了自己的规则。客户负责人应清楚哪些客户允许使用 AI 辅助工作，以及需要满足什么条件。
供应商条款同样重要，而且因方案而异。例如，Anthropic 的隐私中心说明，默认情况下，不会将其商业产品的输入或输出用于模型训练，但用户提交反馈或以其他方式授权的情况除外。个人用户方案和其他供应商的做法可能不同，因此请查看贵机构所用具体方案的现行条款。这些仅为一般信息，不构成法律建议。
按客户分别制定的规则
记录每位客户是否允许使用 AI 辅助工作，以及是否有披露使用情况、使用获批工具等条件。
仅限获批工具
凡是包含客户材料的内容，都使用代理机构的企业账号，而不是个人账号。
删除不必要的内容
删除尚未发布的产品名称、财务信息和个人数据，除非任务确实需要这些信息。
按约定披露
如果客户希望知道哪些地方使用了 AI，请为每项交付成果保留一份简短记录。
03 / 适用于营销、设计和开发服务机构
好的 AI 辅助营销活动计划是什么样的？
好的方案会依据简报中的事实，标明假设，并清楚呈现策略决策。下面是一个完整示例。虚构客户桤木自行车希望明天前拿到一款新通勤自行车的营销活动方案。简报提供的信息包括：三月上市、付费社交媒体推广和邮件营销预算、目标受众为城市通勤者，以及关于重量、变速系统和内置车锁的三项产品事实。
提示词："根据这份简报起草一页营销活动计划。仅使用已提供的事实。用方括号标出每一项假设。不要包含受众统计数据、预测或有关竞争对手的断言。"
一个要求制定数据驱动方案的提示词生成了质量不佳的初稿，其中包含受众比例、预测点击率，以及这款自行车是同类产品中最轻的说法。这些都不是来自任务说明。在客户会议上，其中任何一项都可能引出代理机构无法回答的问题。
审核后的计划列明了基于三项产品事实制定的渠道、时间安排和传播信息，并用方括号标注假设，例如"[确认是否可以向现有客户发送邮件]"。策略人员还添加了一条简短附注，说明做了哪些修改。客户付费买的是这条附注所体现的判断，而不是起草速度。
04 / 适用于营销、设计和开发服务机构
服务机构不同岗位的 AI 培训有何不同？
核心习惯是共通的，但练习应贴合每个人的工作。Tosheo.ai 正在开发中，设计上会按岗位邀请每个人加入，并根据其简短水平评估结果调整学习路径。
客户经理练习撰写进展报告和会议摘要，并对照笔记核查。文案人员练习按提供的品牌语调撰写初稿，并删除缺乏依据的表述。策略人员练习综合研究资料，并打开原始来源核查。设计师练习撰写创意说明和供图像工具使用的创作简报，并在向客户交付任何生成素材之前，核查工具条款及客户合同中有关使用权的规定。开发服务公司的项目经理和质检人员练习将规格说明转化为计划或测试用例，并标明每一项推断出的需求。不包含面向工程师的深度编程培训。
05 / 适用于营销、设计和开发服务机构
代理服务公司会如何使用 Tosheo.ai？
企业主或运营负责人注册后，选择岗位和团队使用的工具，再通过邮件或链接邀请员工。每节课需要10至15分钟，最后是一项实操任务，由AI依据公开可见的评分标准评分；对分数有异议时，可标记申请复核。练习场景包括每家代理服务公司都熟悉的情况：客户要求明天之前拿到方案。
经理可查看技能进展和完成情况，但绝不会看到聊天记录。规划中的成长套餐将支持自定义岗位，并允许添加最多五份公司文档，例如代理公司自己的流程指南；各公司的文档相互隔离，绝不用于模型训练。通过最终实操考核后，学员将获得受认可的证书，可自行分享，代理公司也可在业务推介中提及，但必须准确描述该资质。Tosheo.ai 尚未开发。此处描述的所有内容均为计划上线范围，并非客户培训记录、考核结果或实际成效。
06 / 适用于营销、设计和开发服务机构
什么时候 Tosheo.ai 不是代理服务公司的合适选择？
如果你想制作自己的 AI 课程并转售给客户，它并不适合你；产品不包含自定义课程创作功能。它也不适合需要编程或机器学习工程实操培训的工程团队。
产品上线时不包含单点登录、学习管理系统集成、Slack 或 Teams 机器人，也不提供企业合同，课程仅提供英语版本。如果客户需要特定工具的培训，例如在企业内推广 Copilot，工具供应商自己的材料可能更合适。产品尚未开发，因此需要在上线前开展培训的代理机构应先使用免费指南。
作决定之前
几个值得问的问题。
代理机构应该告诉客户自己使用了 AI 吗？
遵守合同和客户的要求。有些客户要求披露 AI 使用情况，或限制使用 AI；另一些客户则只要求保障质量和保密性。与每位客户分别约定规则，并在需要披露时，在交付成果中附上简短说明。
将客户的需求简报输入 ChatGPT 或 Claude 安全吗？
只有在客户合同允许、使用的是代理机构已批准的企业套餐，并且已移除任务不需要的所有内容后，才可以这样做。供应商的数据训练和保留条款因套餐而异，因此请查阅最新条款。
这也适合设计和开发服务公司吗？
可以，用于非工程类工作：任务说明、理由阐述、计划、规格说明、测试用例和客户沟通。不包含面向工程师的深入编程培训。
我们可以在业务推介中使用这份证书吗？
团队成员可以分享受认可的证书及其可验证的 URL。描述时应准确说明其代表已完成实操考核，而不是为客户取得成效的证明。
代理机构使用需要多少费用？
计划按用户许可数量逐月收费，团队版至少购买五个许可，成长版至少购买 20 个许可。成长版另提供自定义岗位和基于文档生成内容的功能。具体金额见定价页面，上线前可能调整。
继续探索。
一个实用的下一步
给团队一条学习路径，而不是又一份播放列表。
了解规划中的岗位专属课程、实践任务和管理者视图。
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